ВТБ успешно разместил выпуск еврооблигаций на сумму 400 млн швейцарских франков

Благодаря значительному интересу со стороны инвесторов ВТБ смог увеличить изначально заявленный объем выпуска более чем на 30% с 300 млн до 400 млн швейцарских франков.

Еврооблигации с фиксированной ставкой купона 4% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и инвестиционный банк Группы ВТБ - ВТБ Капитал.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Международное признание нашего бренда и качества ВТБ как высококлассного российского заемщика позволяет нам выпускать долговые инструменты на различных рынках. Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов к ВТБ. В дальнейшем ВТБ намерен продолжать диверсифицировать свои международные заимствования, а также расширять инвесторскую базу за счет выпусков на различных рынках в различных валютах».

Допуск Еврооблигаций к торгам на Швейцарской биржи не должно расцениваться как признание достоинств ВТБ или Еврооблигаций. Швейцарская биржа не берет на себя никакой ответственности за достоверность каких либо заявлений, сделанных в данном сообщении, выраженных в нем мнений или содержащихся в нем отчетов.

Данный документ не является проспектом на основании Статей 652а или 1156 Швейцарского Кодекса Обязательств или Статьи 27 и последующих статей Правил доступа к листингу на Швейцарской бирже. Полная информация об Эмитенте и Еврооблигациях содержится исключительно в соответствующем проспекте листинга на Швейцарской бирже.

 

Потенциальным инвесторам следует целиком и полностью опираться на информацию об Эмитенте и/или Еврооблигациях, которая содержится в указанном проспекте листинга на Швейцарской бирже. Копии данного проспекта листинга на Швейцарской бирже можно получить бесплатно в Швейцарии в офисах банка «БНП Париба (Свисс) СА» по адресу: Place de Hollande 2, 1204 Женева, Швейцария, в любой будний день в обычное рабочее время (кроме субботы, воскресенья и официальных праздников), на протяжении срока, в течение которого Еврооблигаций будут иметь листинг на Швейцарской бирже. 

ВТБ-Беларусь