Евроторг разместил облигации в России на 5 млрд. российских рублей

09.06.2020

ООО «Евроторг» 3 июня сообщило об успешном размещении пятилетних биржевых облигаций объемом 5 млрд. российских рублей со ставкой квартального купона в размере 9,45% годовых.

Кроме того, предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Спрос на облигации равнялся 8,6 млрд. российских рублей, а спрос со стороны розничных инвесторов превышал 2,5 млрд. рублей. Организаторами размещения были BCS GM, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк, а агентом по размещению — Газпромбанк.

Это третий выпуск облигаций ООО на российском рынке. Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков подчеркнул, что по сравнению с первым выпуском ставка купона снижена на 1,5 процентного пункта. Он сообщил, что средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля компании.

Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков рассказал, что суммарный объем облигаций компании в обращении вырос до 15 млрд. рублей, и на рынке сформирована ликвидная вторичная кривая бумаг компании.

Незадолго до размещения облигаций российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило их выпуску рейтинг по шкале РФ на уровне ruA-, а также подтвердило кредитный рейтинг Евроторга по шкале РБ на уровне byA+. Прогноз по рейтингам стабильный.

В рейтинговом агентстве отметили, что Евроторг является крупнейшим игроком на рынке продуктовой розницы в РБ, и на конец 2019 года в его торговой сети под брендом «Евроопт» насчитывалось 870 продовольственными магазинов всех форматов.

В прошлом году доля компании на рынке осталась равной 19%, причем выручка Евроторга сопоставима с суммой продаж пяти следующих за ним торговых предприятий. Выручка компании в 2019 году равнялась 4,9 млрд. белорусских рубле, чистая прибыль — 43 млн. рублей, активы на конец года — 2,3 млрд. рублей, а капитал — 0,2 млрд. рублей.

В 2019 году розничная выручка компании выросла на 10% против увеличения в 2018 году на 14%. Евроторг сократил планы по количеству новых открытий магазинов, и предполагает дальнейшее увеличение выручки темпами сопоставимыми с ежегодным ростом рынка.

Предприятие остается сильно закредитованным: из-за роста курса доллара в текущем году общее долговое обременение компании увеличилось примерно до 1,35 млрд. рублей. Как подчеркнули в рейтинговом агентстве, практически все обязательства компании носят долгосрочный характер, но она планирует осуществить ускоренное погашение долгов.