На чем зарабатывают белорусские банки?

24.04.2024

В 2023 году основной прирост доходов белорусским коммерческим банкам (без учета Банка развития РБ) обеспечили чистые процентные доходы, в то время как прибыль от проведения валютно-обменных операций значительно сократились.

По данным Национального банка РБ, чистая прибыль коммерческих банков в прошлом году выросла по сравнению с 2022 годом на 842 млн. рублей и достигла 2 939,5 млн. рублей.

При этом чистые процентные доходы увеличились на 721,4 млн. рублей — до 4 610,8 млн. рублей.

Столь значительный прирост произошел за счет сокращения валовых процентных расходов на 938,1 млн. рублей (до 3 743,3 млн. рублей), в то время как аналогичные доходы упали всего на 216,7 млн. рублей (до 8 354,1 млн. рублей).

Такая динамика объясняется, по-видимому, переходом от кредитования в иностранной валюте к финансированию в белорусских рублях, где проценты по кредитам существенно выше. Но не исключено, что банки нарастили и маржу между ставками по кредитам и депозитам.

Чистые комиссионные доходы коммерческих банков увеличились в прошлом году на 305,2 млн. рублей — до 1 994,6 млн. рублей.

Это произошло вследствие увеличения комиссионных доходов на 468,7 млн. рублей (до 3 035,7 млн. рублей), в то время как расходы по данной статье поднялись только на 163,5 млн. рублей (до 1 041,1 млн. рублей). Таким образом, налаживание новых цепочек расчетов по экспортно-импортным операциям, похоже, оплатили предприятия, а не банки.

Величина чистых прочих банковских доходов в 2023 году сократилась на 591,7 млн. рублей и составила всего 1 146,2 млн. рублей. Валовые прочие доходы рухнули на 1 329,1 млн. рублей — до 1 580,6 млн. рублей, а аналогичные расходы сократились на 737,4 млн. рублей (до 434,4 млн. рублей).

Потери доходов по данной статье связаны, по-видимому, с падением поступлений от валютно-обменных операций, что произошли вследствие стабилизации ситуации на валютном рынке РБ. Кроме таких операций, в данных доходах учитываются также сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами, и т. д.

В то же время, чистые операционные расходы коммерческих банков в 2023 году выросли на 187,9 млн. рублей — до 3 137,2 млн. рублей. Валовые расходы увеличились на 209,8 млн. рублей и составили 3 457,4 млн. рублей.

Рост довольно скромный, учитывая увеличение зарплаты и постоянную модернизацию деятельности банков. Валовые операционные доходы выросли на 21,9 млн. рублей — до 320,1 млн. рублей.

Стабилизация экономики РБ в 2023 году позволила банкам снизить отчисления в резервы на 786,6 млн. рублей — до 968,8 млн. рублей.

Поступления коммерческих банков по ранее списанным долгам и доходы по отложенному налогу на прибыль в 2023 году составили всего 8,9 млн. рублей, что оказалось на 4,1 млн. рублей меньше, чем в 2022 году. А расходы по долгам, списанным с баланса и налог на прибыль/доходы увеличились на 187,5 млн. рублей и достигли 714,9 млн. рублей.

В результате чистые расходы по данным статьям в 2023 году составили 706,1 млн. рублей — на 191,6 млн. рублей больше, чем в 2022 году. Таким образом, белорусские банки существенно увеличили объемы списания долгов.

Заработанную прибыль коммерческие банки направили, главным образом, на наращивание нормативного капитала. Величина прибыли в капитале выросла за год на 1 718,5 млн. рублей — до 5 018,3 млн. рублей.