Главная |
Новости |
Банки РБ |
Курсы валют |
Кросс-курсы |
Белорусская компания «Евроторг» разместила свои облигации объемом 5 млрд. российских рублей (около 80 млн. долларов) на Московской бирже с купонной доходностью 10,95% годовых.
Такой ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых. Как сообщили в Евроторге, первоначально компания ориентировалась на ставку первого купона в интервале 11–11,5% годовых, но его удалось снизить.
Сбор заявок был осуществлен 5 июля, а техническое размещение запланировано на 9 июля. Спрос на облигации составлял 12 млрд. рублей. Эмитентом ценных бумаг выступило
Облигации белорусского эмитента размещены в России впервые после десятилетнего перерыва. Компания «Евроторг» оказалась пионером по выходу на российский рынок не случайно, она нуждается в ресурсах для финансирования новых проектов и погашения старых долгов. В 2018 году она планировала выйти на IPO на Лондонской бирже, но отказалась от этого в связи с неблагоприятными рыночными условиями.
Срок обращения облигаций Евроторга составляет 10 лет, но через пять лет возможно досрочное погашение. При этом установлена амортизационная система погашения, в рамках которой предполагается гасить по 25% от номинальной стоимости облигаций в даты выплат
Организаторами размещения стали Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, Московский кредитный банк и Ренессанс Капитал. Приобретали облигации, в частности, банки, управляющие пенсионными фондами, и инвестиционные компании. Около 20% ценных бумаг было приобретено западными инвесторами и физическими лицами.
Перед размещением облигаций, они получили долгосрочный кредитный рейтинг от российского рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне «ruА-(EXP)» по национальной рейтинговой шкале РФ. Это произошло 20 мая, а 20 июня Банк России зарегистрировал указанные облигации.
По национальной шкале для Беларуси, разработанной агентством «Эксперт РА», облигации получили рейтинг «byA+" со стабильным прогнозом, что соответствует рейтингу
Как сообщил Генеральный директор компании Андрей Зубков, Евроторг активно сокращает свою долговую нагрузку. За 2016–2018 годы чистый долг компании снижен с 668 млн. долларов до 497 млн. долларов, а отношение «чистый долг / EBITDA» уменьшилось с 5,6 до 2,75.
Для расчетов по долгам Евроторг в 2019 году собирается продать несколько гипермаркетов. Первый, расположенный на ул. Денисовской в Минске, уже продан.
Поделиться публикацией: