Евроторг разместил на Московской бирже рублевые облигации почти на 80 млн. долларов

Белорусская компания «Евроторг» разместила свои облигации объемом 5 млрд. российских рублей (около 80 млн. долларов) на Московской бирже с купонной доходностью 10,95% годовых.

Такой ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых. Как сообщили в Евроторге, первоначально компания ориентировалась на ставку первого купона в интервале 11–11,5% годовых, но его удалось снизить.

Сбор заявок был осуществлен 5 июля, а техническое размещение запланировано на 9 июля. Спрос на облигации составлял 12 млрд. рублей. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО «Ритейл Бел Финанс».

Облигации белорусского эмитента размещены в России впервые после десятилетнего перерыва. Компания «Евроторг» оказалась пионером по выходу на российский рынок не случайно, она нуждается в ресурсах для финансирования новых проектов и погашения старых долгов. В 2018 году она планировала выйти на IPO на Лондонской бирже, но отказалась от этого в связи с неблагоприятными рыночными условиями.

Срок обращения облигаций Евроторга составляет 10 лет, но через пять лет возможно досрочное погашение. При этом установлена амортизационная система погашения, в рамках которой предполагается гасить по 25% от номинальной стоимости облигаций в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «Евроторг».

Организаторами размещения стали Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, Московский кредитный банк и Ренессанс Капитал. Приобретали облигации, в частности, банки, управляющие пенсионными фондами, и инвестиционные компании. Около 20% ценных бумаг было приобретено западными инвесторами и физическими лицами.

Перед размещением облигаций, они получили долгосрочный кредитный рейтинг от российского рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне «ruА-(EXP)» по национальной рейтинговой шкале РФ. Это произошло 20 мая, а 20 июня Банк России зарегистрировал указанные облигации.

По национальной шкале для Беларуси, разработанной агентством «Эксперт РА», облигации получили рейтинг «byA+" со стабильным прогнозом, что соответствует рейтингу ООО «Евроторг». Белорусское ООО оказалось первой иностранной компанией, которая получила рейтинг от российского агентства.

Как сообщил Генеральный директор компании Андрей Зубков, Евроторг активно сокращает свою долговую нагрузку. За 2016–2018 годы чистый долг компании снижен с 668 млн. долларов до 497 млн. долларов, а отношение «чистый долг / EBITDA» уменьшилось с 5,6 до 2,75. 

Для расчетов по долгам Евроторг в 2019 году собирается продать несколько гипермаркетов. Первый, расположенный на ул. Денисовской в Минске, уже продан.

Выгодные курсы валют 23/07

покупка продажа
USD 2,0200 2,0240
EUR 2,2630 2,2660
100 RUB 3,1950 3,2080
EUR/USD 1,1180 1,1220
все курсы

Курсы валют НБ РБ

22/07 23/07
1 USD 2,0255 2,0244 -0,0011
1 EUR 2,2800 2,2673 -0,0127
100 RUB 3,2150 3,2098 -0,0052
все курсы валют

Фин. информация

Ставка рефинансирования: 10,0%

Базовая величина: 25,5 руб.

Тарифная ставка 1-го разряда: 35,5  руб.

Бюджет прожиточного минимума: 214,21 руб.

Минимальная з/п: 330,00 руб.