Часть Евроопта продадут в Лондоне за 300 млн долларов

16.10.2018

11 октября Евроторг разместил официальное объявление на сайте Лондонской фондовой биржи о намерении провести там публичное размещение акций (IPO), в ходе которого планируется привлечь 200 млн. долларов при первичном размещении и еще 100 млн. долларов при вторичном.

На бирже предполагается реализовать депозитарные расписки на акции публичной компании с ограниченной ответственностью Eurotorg Holding Plc. 18 октября планируется опубликовать отчет о деятельности компании за три квартала 2018 года, а 24 октября начать роадшоу, то есть серию ее презентаций.

В объявлении также сказано, что в ходе вторичного размещения предполагается выставить на продажу акции, принадлежащие основным акционерам компании — Владимиру Василько, Сергею Литвину, Александру Литвину и Андрею Зубкову. После реализации акций они сохранят контроль над компанией.

Разъяснили в Евроторге и то, как они собираются использовать полученные в результате проведения IPO средства. Деньги, которые будут выручены от продажи акций, принадлежащих компании, предполагается направить на частичное погашение ее задолженности в иностранной валюте. Она у предприятия весьма впечатляющая: только еврооблигаций компания разместила в 2017 году на 350 млн. долларов. Впрочем, будет ли предприятие выкупать собственные облигации, не сообщается.

Из средств, которые получат основные акционеры от продажи принадлежащих им лично акций компании, 45,2 млн. рублей предполагается направить на выкуп ими у компании принадлежащего ей Статусбанка.

Евроторг собирается также весьма серьезно реформировать управление компанией, пригласив в Наблюдательный совет предприятия трех независимых директоров. Это Петр Новьялис, член наблюдательных советов польской обувной компании CCC SA, а также компаний Dino Polska SA, Synektik SA и Novaturas AB,

Юлия Соловьева, директор бизнес-операций на рынках EMEA Google Russia, а также Николай Кацелапов, директор развития бизнеса в компании Wargaming, разработчика онлайн-игры World of Tanks. Это должно повысить доверие к компании со стороны иностранных инвесторов. До этого в совет входили Владимир Василько, Сергей и Александр Литвины, и директор по стратегии и инвестициям компании Андрей Матявин.