Белорусский Минфин продает облигации в евро с доходностью 3,79% годовых

24.07.2019

На состоявшемся 16 июля аукционе по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в евро, Министерство финансов РБ привлекло 51,499 млн. евро под 3,79% годовых.

Спрос на облигации 262-го выпуска составил 137,8 млн. евро, всего было подано 59 заявок от физических и юридических лиц. В них были указаны ставки в диапазоне от 2,98% до 5% годовых. Минфин удовлетворил 33 заявки.

При этом Минфин установил объем выпуска данных облигаций, равный 100 млн. евро, а ставку процентного дохода по ним — 3,79% годовых. Облигации, которые остались неразмещенными, с 18 июля продаются на Белорусской валютно-фондовой бирже без проведения аукциона.

Срок обращения данных ценных бумаг равен 2 407 дням, номинал — 1 тыс. евро. Процентный доход выплачивается дважды в год. Обязательств по обратному выкупу облигаций Минфин на себя не брал.

В июле Минфин должен разместить свои долгосрочные облигации и на российском рынке. 10 июля он начал в России премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 3 года. Размещение осуществляется совместно с Газпромбанком, Совкомбанком, Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Евразийским банком развития. Последний является со-организатором размещения.

Как заявил заместитель председателя правления российского Сбербанка Анатолий Попов в ходе посещения Беларуси 16 июля делегацией Сбербанка, доходность белорусских облигаций может находиться в интервале 9–9,25% годовых. Он считает, что покупать данные ценные бумаги будут, в основном, банки, управляющие компании и пенсионные фонды. Таким образом, доходность государственных облигаций РБ окажется существенно ниже, чем у рублевых облигаций белорусского Евроторга, которые были размещены на Московской бирже в начале июля. Она составила 10,95% годовых.

Анатолий Попов подчеркнул, что хотя рейтинговые агентства оценивают кредитные рейтинги РБ на уровне B3/B/B, государственные облигации страны имеют доходность, больше соответствующую рейтингам ВВ, так как покупатели ценных бумаг учитывают финансовую поддержку Беларуси со стороны России.