Белорусский Евроторг собирается разместить ценные бумаги в Лондоне

08.10.2018

Как сообщили информационное агентство Рейтерс и издание Financial Times, белорусская компания «Евроторг», владеющая крупнейшей в стране сетью магазинов «Евроопт» в ближайшие недели планирует разместил свои депозитарные расписки на акции на Лондонской бирже.

По данным агентства, размещение акций компании предполагается осуществить в форме депозитарных расписок, что белорусским законодательством допускается. В агентстве сообщили, что планируется продать 10% акций предприятия за 300 млн. долларов. Лид-менеджерами компании, по данным Рейтерс, собираются стать банки Credit Suisse и JP Morgan.

В агентстве оценили возможную капитализацию белорусского предприятия в 3,4 млрд. долларов, исходя из сопоставления его показателей с аналогичными зарубежными предприятиями (польской Dino Polska и турецкой BIM). Использовались следующие данные Евроопта: выручка за I полугодие 2018 года составила 2,18 млрд. рублей, прибыль EBITDA 195,7 млн. рублей (рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Согласно оценке Financial Times, стоимость Евроторга может оказаться намного ниже — около 1 млрд. долларов. Меньшей ожидается и планируемая выручка от размещения акций: 200 млн. долларов. В то же время, издание сообщило, что владельцы компании Сергей Литвин и Владимир Василько собираются продать часть своих акций. Сколько акций предполагается реализовать, пока не определено, но ожидается, что доля акций в свободном обращении на рынке может составить до 30%.

Цель размещения акций, по данным Financial Times, состоит в снижении долговой нагрузки на предприятие, которая довольно велика: 1,1 млрд. рублей по состоянию на конец июня. При этом около трех четвертей долга номинировано в иностранной валюте. Рост долга произошел в 2017 году, когда предприятие разместило еврооблигации на 350 млн. долларов. В результате размещения ценных бумаг на Лондонской бирже, компания планирует снизить долю долга, номинированного в иностранной валюте, до 50%.

В Financial Times также сообщили, что Евроторг планирует развиваться за счет экспансии в небольших городах и сельской местности страны, и уже занимает около 20% розничного рынка РБ.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

В Беларуси

Выгодные курсы валют 16/10

покупка продажа
USD 2,1110 2,1200
EUR 2,4480 2,4570
100 RUB 3,2150 3,2300
EUR/USD 1,1560 1,1620
все курсы

Курсы валют НБ РБ

15/10 16/10
1 USD 2,1261 2,1177 -0,0084
1 EUR 2,4663 2,4600 -0,0063
100 RUB 3,2227 3,2257 +0,0030
все курсы валют

Фин. информация

Ставка рефинансирования: 10,0%

Базовая величина: 24,5 руб.

Тарифная ставка 1-го разряда: 34,0  руб.

Бюджет прожиточного минимума: 197,81 руб.

Минимальная з/п: 305,00 руб.