Белорусский Евроторг собирается разместить ценные бумаги в Лондоне

Как сообщили информационное агентство Рейтерс и издание Financial Times, белорусская компания «Евроторг», владеющая крупнейшей в стране сетью магазинов «Евроопт» в ближайшие недели планирует разместил свои депозитарные расписки на акции на Лондонской бирже.

По данным агентства, размещение акций компании предполагается осуществить в форме депозитарных расписок, что белорусским законодательством допускается. В агентстве сообщили, что планируется продать 10% акций предприятия за 300 млн. долларов. Лид-менеджерами компании, по данным Рейтерс, собираются стать банки Credit Suisse и JP Morgan.

В агентстве оценили возможную капитализацию белорусского предприятия в 3,4 млрд. долларов, исходя из сопоставления его показателей с аналогичными зарубежными предприятиями (польской Dino Polska и турецкой BIM). Использовались следующие данные Евроопта: выручка за I полугодие 2018 года составила 2,18 млрд. рублей, прибыль EBITDA 195,7 млн. рублей (рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Согласно оценке Financial Times, стоимость Евроторга может оказаться намного ниже — около 1 млрд. долларов. Меньшей ожидается и планируемая выручка от размещения акций: 200 млн. долларов. В то же время, издание сообщило, что владельцы компании Сергей Литвин и Владимир Василько собираются продать часть своих акций. Сколько акций предполагается реализовать, пока не определено, но ожидается, что доля акций в свободном обращении на рынке может составить до 30%.

Цель размещения акций, по данным Financial Times, состоит в снижении долговой нагрузки на предприятие, которая довольно велика: 1,1 млрд. рублей по состоянию на конец июня. При этом около трех четвертей долга номинировано в иностранной валюте. Рост долга произошел в 2017 году, когда предприятие разместило еврооблигации на 350 млн. долларов. В результате размещения ценных бумаг на Лондонской бирже, компания планирует снизить долю долга, номинированного в иностранной валюте, до 50%.

В Financial Times также сообщили, что Евроторг планирует развиваться за счет экспансии в небольших городах и сельской местности страны, и уже занимает около 20% розничного рынка РБ.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

В Беларуси

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,5480 2,5520
1 EUR 3,0970 3,1000
100 RUB 3,4200 3,4270
10 PLN 6,6100 6,7990
100 UAH 5,9200 8,8000

Курсы Нацбанка РБ

на сегодня
1 USD 2,5372 -0,0019
1 EUR 3,0799 -0,0054
100 RUB 3,4595 -0,0021
10 PLN 6,7999 -0,0068
100 UAH 8,9756 -0,0148