Беларусь разместила еврооблигации на 1,25 млрд. долларов на выгодных условиях

Министерство финансов РБ 17 июня разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд. долларов с доходностью 6,125% (пятилетние облигации) и 6,325% годовых (десятилетние облигации).

Как сообщили в Райффайзенбанке, который был одним из организаторов размещения этих ценных бумаг, облигаций с погашением в феврале 2026 года размещено на 500 млн. долларов, а с погашением в феврале 2031 года — на 750 млн. долларов.

Спрос на облигации оказался очень высоким, в связи с чем ориентир доходности по обоим выпускам дважды снижался. В результате

размещение было осуществлено по нижней границе диапазона доходности.

Как подчеркнули в Райффайзенбанке, Беларусь разместила свои ценные бумаги без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений.

Спрос на ценные бумаги Беларуси достиг 4,8 млрд. долларов, а в книге заявок было зафиксировано свыше 170 претендентов на покупку облигаций.

Большую часть белорусских ценных бумаг, как сообщили в Райффайзенбанке, приобрели американские инвесторы: 54% в 5-летнем выпуске облигаций и 70% в 10-летнем. На втором месте оказались инвесторы из Великобритании, которые купили 22% пятилетних облигаций и 15% десятилетних. Инвесторы из континентальной Европы приобрели 20% и 13% соответственно, а из Азии и Ближнего Востока — 4% и 2% соответственно. Большую часть инвесторов составляли инвестфонды и управляющие компании.

Исполнительный директор на рынках долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков подчеркнул, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса.

Как сообщил глава Национального банка РБ Павел Каллаур, средства от размещения еврооблигаций должны прийти в Беларусь 24 июня. Он отметил, что с учетом поступления данных средств, задача сохранения золотовалютных резервов РБ ему кажется вполне реальной. Павел Каллаур напомнил, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики РБ на конец текущего года их величина должна составить 7,3 млрд. долларов.

Поделиться публикацией:

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,4260 2,4330
1 EUR 2,7360 2,7420
100 RUB 3,4050 3,4200
10 PLN 5,9900 6,1400
100 UAH 6,0000 8,6000

Курсы Нацбанка РБ

на сегодня на завтра
1 USD 2,4300 0,0000 2,4300 
1 EUR 2,7435 0,0000 2,7435 
100 RUB 3,4118 0,0000 3,4118 
10 PLN 6,1300 0,0000 6,1300 
100 UAH 9,0146 0,0000 9,0146