Банк развития РБ размещает облигации в белорусских рублях на мировом рынке

16.05.2019

Впервые в истории на мировом финансовом рынке появятся еврооблигации, номинированные в белорусских рублях. Их выпускает Банк развития РБ на 210 млн. рублей.

Как сообщили в Банке развития, выпуск еврооблигаций в формате 144А/Reg S будет размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости и допущен к торгам на Глобальном рынке (Global Exchange Market) Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin). Срок обращения облигаций составляет 3 года, а купонная ставка — 12% годовых.

Основной спрос на еврооблигации в белорусских рублях, подчеркнули в Банке развития, обеспечили инвесторы из США и Великобритании, доля которых в итоговой региональной композиции инвесторов составила 66%. Остальные 34% обеспечены странами Северной и Западной Европы. Странно, что не была названа Россия, но, по-видимому, российские инвесторы участвовали в размещении через свои иностранные дочки. В Банке развития отметили, что инвесторами стали управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.

Председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич заявил в связи с размещением данных облигаций, что фундаментальной идеей операции является демонстрация внешнего доверия к белорусской валюте. Уровень доверия можно считать высоким, так как доходность облигаций сравнительно низкая, особенно, если учесть, что это первые подобные облигации РБ. Но для мирового рынка это высокая доходность. В частности, российские облигации федерального займа, со сроком обращения, равным 7 годам, на прошедшей неделе были размещены со средневзвешенной доходностью 8,17% годовых.

Андрей Жишкевич также отметил, что выпущенные Банком развития облигации формируют индикатор для долгосрочного фондирования в белорусских рублях, и повысят инвестиционную привлекательность нашей страны на мировом финансовом рынке.

Впрочем, надо отметить, что нерезиденты РБ и без облигаций Банка развития вкладывают средства в нашей стране в белорусских рублях, но в довольно незначительных объемах. По данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года коммерческие банки РБ (без учета Банка развития) привлекли средства нерезидентов в белорусских рублях на сумму 343,5 млн. рублей. При этом темпы роста данного параметра в текущем году резко ускорились (на 1 января 2019 года банками было привлечено 254,7 млн. рублей).