Главная arrow Новости arrow Аналитика arrow В белорусской банковской системе банкротов нет. Проблемы есть

В белорусской банковской системе банкротов нет. Проблемы есть

09.08.2011 г.
За рубежом финансовые кризисы обычно сопровождаются банкротством банков и других финансовых институтов. Но в Беларуси ничего подобного не происходит.
 

На финансовом кризисе 2008 года и девальвации 2009 года белорусские банки даже хорошо поднялись. Что же будет сейчас – повторят ли они успех, или кто-то не выдержит изменения условий и все-таки уйдет с рынка?


Судя по данным о деятельности коммерческих банков страны за первую половину 2011 года, пока о банкротстве речь не идет, хотя отдельные показатели у некоторых банков ухудшились по сравнению с аналогичными результатами за первую половину 2010 года.

Государственные банки уступают финучреждениям с российским капиталом

Кризис на валютном рынке Беларуси не оказал заметного влияния на рейтинг белорусских банков по размеру их активов. На первом месте с большим отрывом лидируют государственные Беларусбанк и Белагропромбанк, которым принадлежит 39.8% и 20.9% активов банковской системы страны соответственно. В десятку крупнейших банков, как и ранее, входят государственный Белинвестбанк, австрийский Приорбанк и шесть российских банков, впереди которых БПС-Банк – дочерняя структура Сбербанка России.

Активы российских банков за рассматриваемый период выросли в большей степени, чем государственных. БПС-Банк за год сделал серьезный скачок, увеличив активы в 2.5 раза, но наибольшие темпы роста данного параметра продемонстрировал Белвнешэкономбанк – 3.4 раза.

Однако это можно считать только относительным успехом, т. к. наращивание активов произошло, в значительной степени, за счет увеличения средств этих банков, размещенных в Нацбанке (в 4.9 и 46 раз соответственно). Впрочем, и объемы кредитования своих клиентов финучреждения нарастили на рекордные величины, но все-таки не столь значительно, как активы.

Активно размещали средства в Нацбанке и многие другие банки, не относящиеся к числу крупнейших. В результате за год объем ресурсов банков, размещенных в Нацбанке, вырос в 4.3 раза и достиг Br 26.9 трлн. Это 22.7% кредитов, предоставленных коммерческими банками клиентам. У некоторых банков эта доля оказалась намного выше. Так, в частности, у Франсабанка и Белорусского народного банка – по 38%.

Надежность требует корректировки

Девальвация оказала негативное влияние на параметры, характеризующие надежность банковской системы, в первую очередь на отношение капитала банков к активам. Валютная часть последних в силу девальвации возросла, а капитал, т. к. он формируется в белорусских рублях, не увеличился.

В целом капитал белорусских банков на 1 июля 2011 года составил Br 19.1 трлн, увеличившись по сравнению с 1 июля 2010 года всего на 35%.

Наиболее значительно упало соотношение капитала к активам у банков, входящих в первую десятку. У Беларусбанка и БПС-Банка на 1 июля 2011 года оно составило всего 7%, а у Банка ВТБ (Беларусь) и Белросбанка – 6%. Но у многих небольших банков данное соотношения является, как и ранее, очень высоким. Например, у Евробанка – 39%.

Таким образом, некоторые банки Беларуси в настоящее время нуждаются в докапитализации. Однако это те банки, которые имеют крупных зарубежных акционеров или государство. Поэтому проблем с капиталом у них, в принципе, не должно быть. В то же время, спешить с увеличением капитала сейчас нет смысла, т. к. еще существует риск значительных девальвации и инфляции, в связи с чем внесенные средства будут обесцениваться.

Прибыль не компенсирует потери капитала


Еще более заметно влияние кризиса на прибыль белорусских банков.

Внешне тут все выглядит относительно благополучно: все коммерческие банки Беларуси по итогам первого полугодия 2011 года получили прибыль, которая значительно возросла по сравнению с первым полугодием 2010 года. Однако прибыль в сумме с отчислениями в резервы в целом по банковской системе выросла за год на 45%, что существенно ниже девальвации белорусского рубля, и лишь ненамного превышает уровень инфляции за данный период.

Но у большинства банков рост оказался намного выше среднего уровня. Средние показатели по отрасли потянули вниз крупнейшие государственные банки – Беларусбанк и Белагропромбанк, прибыль в сумме с чистыми отчислениями в резервы которых выросла всего на 16%.

Данный параметр по итогам первой половины 2011 года оказался ниже, чем за аналогичный период 2010 года, только у четырех банков страны: Белинвестбанка, Паритетбанка, Белросбанка и Евробанка. Первые два являются государственными, поэтому снижение прибыли для них не имеет большого значения. Для Белросбанка, учитывая мощь его акционеров, это также неважно, к тому же, у банка показатели рентабельности капитала довольно высокие. Что касается Евробанка, то, учитывая огромное соотношение капитала к активам – 39%, уменьшение прибыли не является для него критичным.

Однако рост прибыли у многих коммерческих банков за полугодие был во многом обусловлен доходами на валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов, полученными в связи с девальвацией, тогда как чистые доходы в виде процентов и комиссионных выросли не столь значительно, а у некоторых банков даже снизились.


В целом чистые процентные доходы коммерческих банков в первом полугодии 2011 года увеличились всего на 25%, а чистые комиссионные – на 41%. Это указывает на серьезные проблемы на рынке кредитования.

При этом потери доходов по процентам многие банки компенсировали увеличением чистых комиссионных доходов. То есть у них просто изменился подход к реализации услуг, что, по-видимому, связано с маркетинговой тактикой привлечения клиентов низкими ставками или комиссионными.

Так, например, специализирующийся на розничных операциях Дельта Банк даже получил отрицательный чистый процентный доход, но зато в 2.2 раза увеличил чистые комиссионные доходы, намного перекрыв потери по процентам. Похожей была и ситуация у Хоум Кредит Банка, у которого, правда, до убытков по процентам дело не дошло.

Таким образом, по итогам первого полугодия 2011 года ситуация в коммерческих банках Беларуси выглядит довольно благополучной. Для валютного кризиса, разумеется. Но темпы роста прибыли у банков отстают от темпов девальвации. То есть финучреждения в целом не сумеют за счет прибыли компенсировать потери капитала, по крайней мере, в текущем году.

К тому же, будущее банков является неопределенным, т. к. в стране ожидается изменение финансовой политики государства.
 
bel.biz
 

Выгодные курсы валют 18/12

покупка продажа
USD 2,0220 2,0270
EUR 2,3810 2,3880
100 RUB 3,4400 3,4490
EUR/USD 1,1750 1,1820
все курсы

Курсы валют НБ РБ

18/12 19/12
1 USD 2,0257 2,0213 -0,0044
1 EUR 2,3882 2,3801 -0,0081
100 RUB 3,4405 3,4451 +0,0046
все курсы валют