Главная arrow Новости arrow В Беларуси arrow Прибыль белорусских банков в январе 2010 года достигла рекордного значения.

Прибыль белорусских банков в январе 2010 года достигла рекордного значения.

24.02.2010 г.
Банковская система Беларуси продолжает получать высокую прибыль, несмотря на значительную величину проблемных активов и рост отчислений в резервы. Балансовая прибыль белорусских банков в январе 2010 года, по данным бюллетеня банковской статистики Национального банка, составила 238,9 млрд. BYR против 163 млрд. BYR в январе 2009 года.

Столь значительное увеличение прибыли объясняется ростом процентных доходов, которые в январе 2010 года поднялись по сравнению с январем 2009 года в 1,8 раза и достигли 1.053,2 млрд. BYR. Процентные расходы увеличились в гораздо меньшей степени - в 1,2 раза, составив 536,7 млрд. BYR.

Плохие активы сокращаются.


Рост прибыли произошел на фоне столь же впечатляющего увеличения отчислений в резервы (см. диаграмму 1). В январе 2010 года банки направили в резервы 435,7 млрд. BYR, что в 1,8 раза превысило величину отчислений в январе 2009 года.

Рекорд был установлен и по итогам 2009 года. Прибыль белорусских коммерческих банков за прошлый год достигла 1.084,2 млрд. BYR, превысив результат 2008 года в 1,5 раза. В течение года наблюдались значительные скачки прибыли и отчислений в резервы, что объясняется колебаниями доходов нескольких крупных банков. В первую очередь речь идет, конечно, о Беларусбанке, прибыль которого в 2009 году составила 307,5 млрд. BYR.

Банковская деятельность в 2009 году оказалась одной из наиболее эффективных в Беларуси: величина прибыли достигла 6,6% от всей прибыли белорусских организаций, полученной ими за год. И это при том, что численность банковских работников составляет около 51 тысячи, то есть около 1,1% от количества занятых в экономике Беларуси.


Рентабельность банковских активов в 2009 году выросла не столь значительно, как прибыль в целом, - до 1,43%, тогда как по итогам 2008 года она равнялась 1,37%. Рентабельность нормативного капитала в 2009 году составила 8,93% и оказалась даже ниже рентабельности капитала за 2008 год, равной 9,6%.

Судя по величине прибыли банков, финансовый кризис для белорусской финансовой системы прошел почти незамеченным. Но не бесследно: одно из свидетельств влияния на банки негативных явлений в экономике - рост величины проблемных активов за 2009 год в 3,5 раза, до 3.013,7 млрд. BYR. Под них банки создали резервы в размере 1.352,7 млрд. BYR. Величина подобных резервов за 2009 год возросла в 2,2 раза.

Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1.01.2010 г. составила 4,24% и оказалась намного ниже доли на начало декабря 2009 года, равной 5,32%.

Кредитные антирекорды.


Если прибыль белорусских банков уверенно демонстрирует рекордные уровни, то кредитный портфель белорусских банков в январе 2010 года ставил антирекорды: требования банков к субъектам хозяйствования вообще не выросли, а даже сократились на 0,2%, составив на 1.02.2010 г. 50,2 трлн. BYR.

Снижение связано, возможно, со снижением поставок российской нефти в Беларусь. По официальным данным, объем продукции нефтепереработки в январе 2010 года снизился по отношению к январю 2009 года на 31,5% (до 1,6 трлн. BYR).

Сказалось, по-видимому, и традиционное падение деловой активности в начале года. Так, в январе 2008 года, когда о финансовом кризисе еще никто не слыхал, требования банков к субъектам хозяйствования практически не изменились.

В Беларуси постепенно начинает все более активно использоваться механизм финансирования предприятий посредством размещения ценных бумаг, в первую очередь облигаций. Коммерческие банки вкладывают все большие средства в ценные бумаги небанковских субъектов хозяйствования. Величина подобных активов в инвестиционном портфеле белорусских банков составила на 1.01.2010 г. 280 млрд. BYR, увеличившись за декабрь 2009 года в 3,2 раза. Не исключено, что в январе также произошел рост данного параметра.

Кредиты физическим лицам в январе 2010 года продолжали расти, хотя и не так быстро, как в конце 2009 года. Величина требований банков к населению за месяц увеличилась на 1,1%, достигнув 16,3 трлн. BYR. В декабре 2009 года рост кредитов в месячном выражении составлял 2,7%, а в докризисном январе 2008 года - 2%.


Уменьшились в январе 2010 года и требования банков к органам государственного управления, а также к другим банкам. Незначительно выросли требования к Национальному банку.

В наибольшей степени увеличился портфель банковских кредитов нерезидентам. Требования к нерезидентам в долларах США выросли на 8% (115,3 млн. USD), составив 1,5 млрд. USD на 1.02.2010 г.

В то же время активы банковской системы за январь увеличились на 406,1 млрд. BYR, до 83,4 трлн. BYR. Таким образом, большая часть прироста активов белорусской банковской системы в январе 2010 года была обусловлена увеличением требований к нерезидентам Беларуси.

Предприятия потеряли деньги.


Снижение темпов роста активных операций коммерческих банков в январе 2010 года не привело к падению ставок по предоставляемым банками кредитам. Напротив, ситуация с ликвидностью осталась довольно напряженной, так как величина средств субъектов хозяйствования, размещенных в банковской системе страны, в январе упала на 21%, до 11,7 трлн. BYR (см. график 2).

Снизилась, в первую очередь, сумма переводных депозитов в белорусских рублях, то есть средств на счетах предприятий в банках - она упала на 44%, до 3,1 трлн. BYR. Другие рублевые депозиты сократились на 7,8%, до 2,7 трлн. BYR. Сократилась и величина депозитов юридических лиц в валюте, но не так значительно, как в белорусских рублях.

Данное явление отчасти носит сезонный характер и объясняется снижением деловой активности в экономике в начале года. Однако в прошлом падение было не столь глубоким. Так, например, в январе 2008 года величина средств субъектов хозяйствования в белорусских банках сократилась на 8,9%. К началу февраля 2010 года величина средств субъектов хозяйствования Беларуси в банках опустилась до уровня, самого низкого с декабря 2008 года.

Образовавшийся дефицит ресурсов пришлось устранять Национальному банку. Величина средств центрального банка страны в коммерческих банках за январь выросла на 10,7%, до 9,3 трлн. BYR. Это новое максимальное значение данного параметра. Национальный банк своими ресурсами поддерживал банковскую систему страны на протяжении всего кризисного периода и только в декабре 2009 года потребность в такой поддержке несколько снизилась. Но в январе 2010 года она снова возникла.

Выправить ситуацию с ликвидностью банков также отчасти помогли физические лица, сумма средств которых в январе 2010 года выросла на 3,2%, до 18,8 млрд. USD. В наибольшей степени - на 6,7% (до 6,3 трлн. BYR) - увеличились срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях. Сумма переводных депозитов даже немного снизилась.

Средства физических лиц становятся все более важными для банковской системы страны. Если на начало 2009 года население хранило в банках примерно столько же денег, сколько позаимствовало у них в виде кредитов, то на 1.02.2010 г. сумма депозитов физических лиц превосходила их задолженность на 2,5 трлн. BYR (см. график 3). То есть граждане страны все в большей степени финансируют не собственные расходы, а экономику.

В ожидании собраний.


В отличие от прошлых лет, когда государство осуществляло значительные вливания капитала в уставные фонды государственных банков, в конце 2009 года этого не произошло. В январе 2010 года собственный капитал банков практически не изменился, составив 13,8 трлн. BYR. Продолжения роста капитала следует ожидать, по-видимому, после проведения отчетных собраний акционеров за 2009 год.

В связи со значительными колебаниями курса белорусского рубля по отношению к мировым валютам капитал белорусских банков в валютном выражении также существенно меняется. Усиление американской валюты приводит к снижению капитала в долларовом выражении, а ослабление европейской валюты - к росту капитала в евро. Последнее облегчает небольшим банкам Беларуси выполнение нормативов Национального банка по достижению минимальной величины капитала.

Так, в январе 2010 года вследствие укрепления доллара по отношению к белорусскому рублю капитал белорусских банков снизился на 1,1% в долларовом выражении, зато вырос на 2% в евро. В 2009 году капитал банковской системы страны снизился в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд. USD (в статье "Банковская система похудела", опубликованной в "БР" № 4/2010, по техническим причинам было указана неверная цифра - 1 млрд. USD).

Объем средств, привлеченных банками от нерезидентов Беларуси, в январе увеличился всего на 2,4%, до 3,6 млрд. USD. По абсолютной величине прирост составил 84,8 млн. USD, тогда как требования банков Беларуси к нерезидентам выросли на 115,3 млн. USD. Таким образом, банки в январе больше выводили капитал, чем привлекали. Объясняется это, по всей видимости, отсутствием возможности вложения валютных ресурсов в Беларуси.

В январе 2010 года существенно вырос размер размещенных в банках средств местных органов управления: на 30%, до 3 трлн. BYR. Их величина достигла максимума с марта 2009 года. Улучшение финансового состояния местных органов власти объясняется, по-видимому, значительными объемами выпуска ими муниципальных облигаций. На 1 января 2010 года в инвестиционном портфеле банков находилось облигаций местных органов власти на 1,1 трлн. BYR.
 
 

Выгодные курсы валют 22/08

покупка продажа
USD 2,0410 2,0450
EUR 2,3510 2,3550
100 RUB 3,0250 3,0400
EUR/USD 1,1480 1,1540
все курсы

Курсы валют НБ РБ

21/08 22/08
1 USD 2,0480 2,0417 -0,0063
1 EUR 2,3371 2,3513 +0,0142
100 RUB 3,0498 3,0380 -0,0118
все курсы валют