Главная arrow Новости arrow Банки/Финансы arrow Банковская система похудела

Банковская система похудела

26.01.2010 г.
Девальвация рубля снизила инвестиционные возможности белорусских банков. Капитал белорусской банковской системы по итогам 2009 года в рублевом выражении вырос на 17,7%, до 13,9 трлн. BYR, однако в долларовом выражении сократился почти на 1 млрд. USD (на 16,3%), до 4,8 млрд. USD.

Банковская система страны в кризисном 2009 году в целом работала весьма эффективно и продемонстрировала довольно значительные темпы роста активов, капитала и прибыли. Однако все это - в рублевом выражении. Если перевести результаты в доллары, то окажется, что активы и прибыль остались примерно на уровне 2008 года, а собственный капитал и, следовательно, надежность банковской системы Беларуси значительно снизились.
 

Таким образом, мировой финансовый кризис все же оказал негативное воздействие на банки страны.


По данным Национального банка, активы белорусских коммерческих банков в 2009 году выросли на 30,9% (в рублевом выражении), достигнув 82,9 трлн. BYR. В долларовом выражении прирост активов за год вследствие ослабления рубля на 30,1% по отношению к доллару составил всего 1,9%. Таким образом, рост активов в долларовом выражении фактически остановился.

При этом активы в иностранной валюте выросли на 4,2%, а активы в белорусских рублях сократились на 1% (в долларовом выражении), до 20,1 млрд. USD (57,4 трлн. BYR). Таким образом, бурный рост рублевых активов банковской системы страны в прошлом году всего лишь компенсировал их снижение в долларовом эквиваленте вследствие девальвации белорусского рубля. Активы банков в иностранной валюте на 1 января 2010 года равнялись 8,9 млрд. USD, то есть 30% от всех активов банков страны.

Наибольшую часть активов белорусской банковской системы составили требования к субъектам хозяйствования, увеличившиеся за год на 46,3%, до 50,3 трлн. BYR.
 

Сумма кредитов, выданных банками субъектам хозяйствования, росла намного быстрее кредитов в целом, то есть банки сократили финансирование по другим статьям для того, чтобы поддержать предприятия.


Задолженность по кредитам, предоставленным банками физическим лицам в белорусских рублях, за 2009 год выросла на 26,7%, до 12,9 трлн. BYR, а задолженность по кредитам в иностранной валюте сократилась на 1,3%, до 3 трлн. BYR. К последнему привело запрещение предоставления кредитов физическим лицам в иностранных валютах.

В валютном выражении ситуация с кредитами населению выглядит совсем плохо: задолженность населения в рублях в долларовом выражении сократилась на 2,6%, а кредиты в валюте, пересчитанные в доллары, снизились на 38,3%. Таким образом, в целом объемы кредитования населения (при пересчете в доллары) серьезно снизились.

По итогам 2009 года две статьи активов банковской системы Беларуси сократились даже в рублевом выражении. Это требования к органам государственного управления и к Национальному банку. Первые упали на 36,4%, до 4 трлн. BYR, а вторые - на 9,2%, до 3,2 трлн. BYR.

В то же время требования к нерезидентам в 2010 году увеличились на 12% (в долларовом выражении), достигнув на 1 января 2010 года 1,4 млрд. USD.

Требования к банкам увеличились за 2009 год на 57,9%, достигнув 3,1 трлн. BYR, а сумма основных средств банковской системы выросла на 27,5%, до 2,2 трлн. BYR.

В целом видно, что основные средства банковская система Беларуси в 2009 году направила на кредитование белорусских предприятий. Объемы их финансирования выросли как в рублевом, так и в валютном выражении, а необходимые для этого ресурсы были отчасти получены за счет сокращения объемов финансирования населения и государственных органов.

Принято считать, что средства населения, размещенные в белорусских банках, составляют самую значительную часть банковских ресурсов. Это так только в рамках используемого Национальным банком способа представления структуры этих ресурсов. Пассивы в обзорах банка разделены на следующие части: средства юридических лиц, средства физических лиц, банковский капитал, средства банков, средства нерезидентов, а также Национального банка, центрального правительства и местных органов власти. Три последние фактически являются деньгами из одного кармана - государственного, поэтому имеет смысл объединить их. В этом случае окажется, что государство в настоящее время является основным источником ресурсов белорусской банковской системы.

В целом средства государства в лице Национального банка, а также центральных и местных органов власти на 1 января 2010 года составили 19,6 трлн. BYR, увеличившись за год на 27,8%.

Ресурсы Национального банка, размещенные в банковской системе Беларуси, в 2009 году увеличились в 2,6 раза и достигли 8,4 трлн. BYR. По темпам роста за год данная статья пассивов белорусских банков оказалась лидером. Национальный банк таким образом поддерживал экономику.

Средства центрального правительства в белорусских банках в 2009 году выросли на 3,4%, до 8,9 трлн. BYR, а местных органов управления сократились на 34,4%, до 2,3 трлн. BYR.

Судя по результатам последних месяцев прошлого года, необходимость в поддержке банковской системы страны со стороны Национального банка постепенно снижается за счет быстрого роста средств населения и нерезидентов.

На втором месте после государства находится население, средства которого в банках в 2009 году выросли на 36,8%, достигнув 18,2 трлн. BYR.


Третье место по величине вклада в ресурсную базу банков заняли субъекты хозяйствования РБ, сумма депозитов которых в банках за 2009 год выросла на 19,4%, до 15,7 трлн. BYR. Основной рост произошел в декабре 2009 года и объясняется, по-видимому, предрождественскими и предновогодними закупками товаров населением. В декабре субъекты хозяйствования увеличили объем размещенных в банках депозитов на 2,9 трлн. BYR, то есть практически на миллиард долларов. Нечто подобное происходит каждый год. В декабре 2008 года вклады юридических лиц выросли на 2,7 трлн. BYR.

Капитал банков оказался на четвертом месте среди статей пассивов банковской системы Беларуси. Его величина возросла в 2009 году на 17,7%, до 13,9 трлн. BYR. В то же время в долларовом выражении капитал сократился за 2009 год на 16,3%, до 4,8 млрд. USD.

Снижение банковского капитала в долларовом выражении является довольно негативным фактором для банковской системы страны, так как уменьшает инвестиционные возможности банков - их способность привлекать ресурсы из-за рубежа.


Падает и надежность. Проблемные активы белорусских банков за 11 месяцев 2009 года выросли в 4,1 раза, достигнув 3,6 трлн. BYR. Фактически созданные резервы по таким активам составили 1,3 трлн. BYR.

Доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на 1 декабря 2009 года составила 5,32%, превысив предельный допустимый уровень данного параметра, установленный на 2009 год в размере 5%. Вместе с тем он значительно ниже установленного на 2010 год показателя - 10%.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что отношение проблемных активов к собственному капиталу (на 1 декабря 2009 г.) намного выше - 26%. Это уже немало. А с учетом перспективы возможного удвоения проблемных активов данное отношение также может увеличиться чуть ли не вдвое.

Величина средств, привлеченных белорусскими банками от нерезидентов Беларуси, в 2009 году выросла на 50,1%, достигнув на 1 января 2009 года 10,2 трлн. BYR. В долларовом выражении рост оказался не столь значительным - на 15,6% (475 млн. USD).

Кто стал богаче в 2009 году, так это Национальный банк. Его иностранные активы выросли за год на 62,5%, до 5,9 млрд. USD.


Из них 2,5 млрд. USD Национальный банк хранит на депозитах в иностранных банках. Резервная позиция Нацбанка в специальных правах заимствования составляет 578,4 млн. USD, стоимость золота на 1 января 2010 года составила 821,1 млн. USD.

В декабре 2009 года Национальный банк начал размещение части своих валютных средств за рубежом в форме ссуд, в результате чего сумма кредитов, предоставленных Нацбанком нерезидентам, выросла с нуля до 4,7 трлн. BYR (в рублевом эквиваленте) на 1 января 2010 года. Это около 1,6 млрд. USD.

В отчете Национального банка о резервах данная величина входит в состав других резервных активов, к которым отнесены краткосрочные ссуды, предоставленные небанковским организациям, а также активы в форме РЕПО, производные финансовые инструменты и т. п., удовлетворяющие всем требованиям по ликвидности и срокам погашения, предъявляемым к резервам.

Источником средств, размещаемых Национальным банком за рубежом, является правительство Беларуси, которое вносит в Нацбанк ресурсы, полученные от приватизации и внешних заимствований.

Обязательства главного банка страны перед органами государственного управления в 2009 году выросли в 3 раза, составив 17 трлн. BYR. За счет этих ресурсов Национальный банк смог резко увеличить объемы кредитов, выданных коммерческим банкам, обеспечив при этом отрицательное значение чистых внутренних требований в размере минус 5,1 трлн. BYR.

Кроме банков, Национальный банк финансирует другие секторы экономики (на 2,2 трлн. BYR на 1 января 2010 г.) и органы государственного управления (на 1,1 трлн. BYR). Величина первых требований за прошлый год выросла на 19,4%, вторых - сократилась на 34,7%.

Размер денежной базы, в которую входят наличные деньги в обороте, а также обязательные и избыточные банковские резервы, в 2009 году сократился на 11,3%, до 6,8 трлн. BYR. Снизились все составляющие базы, что объясняется развитием системы безналичных расчетов с населением, а также мерами Национального банка по снижению нормативов резервирования в целях увеличения ликвидности банков.

 

Выгодные курсы валют 15/12

покупка продажа
USD 2,0250 2,0300
EUR 2,3860 2,3950
100 RUB 3,4400 3,4500
EUR/USD 1,1750 1,1820
все курсы

Курсы валют НБ РБ

15/12 16/12
1 USD 2,0277 2,0257 -0,0020
1 EUR 2,3963 2,3882 -0,0081
100 RUB 3,4534 3,4405 -0,0129
все курсы валют